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Die Stuttgarter bAV-Lösung: in 4 Schritten zur betrieblichen Altersversorgung

  • Zielgerichtet & wirkungsvoll: Mit einem gut strukturierten Beratungsprozess machen viele Arbeitnehmer mit – und die Arbeitgeber sind zufrieden und informiert.
  • Richtig & rechtskonform: Mit allen nötigen Dokumenten und Präsentationen dokumentieren Sie korrekt.
  • Punktgenau & nachhaltig: Die Stuttgarter bAV-Lösung ist erprobt für spezielle Zielgruppen, zum Beispiel Minijobber, Tarifverträge, GrüneRente.
service abv lösungen

Für eine erfolgreiche bAV-Vermittlung hat Die Stuttgarter für Sie eine umfassende Lösung entwickelt. Individualisierbare Präsentationen, Verkaufshilfen und Vorlagen begleiten Sie Schritt für Schritt vom Erstgespräch mit dem Arbeitgeber über den Abschluss bis zur laufenden Betreuung.

Tipp: Unter „Wissen und Fakten für Vermittler“ erhalten Sie interessantes Hintergrundwissen über bAV-Märkte und Vertriebspotentiale. Nutzen Sie auch die Produkt- und Beratungsunterlagen zu den „Stuttgarter Durchführungswegen“.

bAV-Beratung in 4 Schritten

Gesamtpaket (.zip)

Individualisierbare Vorlagen und Präsentationen

Präsentation bAV-Erstgespräch AG
PDF 653,6 kBPPT 895,5 kB
Vorlage Erfassungsbogen Analyse Arbeitgeber
PDF 206,5 kBDOC 33,8 kB
Checkliste BRSG – Erstgespräch AG
PDF 67,1 kB
Vorlage Fazit-Anschreiben AG
PDF 108,6 kBDOC 25,7 kB

Produktbroschüre DirektRente AG
PDF 3,2 MB
Präsentation bAV-Versorgungskonzept AG
PDF 2,3 MBPPT 5,9 MB
Vorlage Vorschlag bAV-Konzept AG
PDF 656,0 kBDOC 1,5 MB
Muster Letter of Intent Vereinbarung AG
PDF 365,6 kBDOC 59,5 kB
Muster Auswertung Anbieterauswahl myScore AG
PDF 142,2 kB
Muster Versorgungsordnung Mischfin index-safe BOLZ
PDF 125,7 kB
Muster Versorgungsordnung Mischfin index-safe BZML
PDF 125,7 kB
Muster Versorgungsordnung Mischfin performance-safe BOLZ
PDF 121,1 kB
Muster Versorgungsordnung Mischfin performance-safe BZML
PDF 123,5 kB
Muster Versorgungsordnung Mischfin classic
PDF 118,5 kB

Präsentation Information AN
PDF 2,6 MBPPT 7,7 MB
Vorlage Einladung AN-Infoveranstaltung (DIN A4)
PDF 348,8 kBDOC 754,4 kB
Vorlage Einladung AN-Infoveranstaltung (DIN A4, Variante 1)
PDF 669,7 kBDOC 1,2 MB
Vorlage Gehaltsbeileger DirektRente
PDF 225,1 kBDOC 126,5 kB
Vorlage AN-Infoveranstaltung Teilnehmerliste (DIN A4)
PDF 238,0 kBDOC 2,0 MB

Produktbroschüre DirektRente AN
PDF 2,7 MB
Infoblatt DirektRente Vergleich Anlagekonzepte AN
PDF 117,1 kB
Muster individuelles bAV-Angebot
PDF 34,6 kB
Vorlage Teilnahme Dokumentation AN
PDF 112,1 kBDOC 25,6 kB
Infoblatt DirektRente index-safe
PDF 349,2 kB
Infoblatt DirektRente performance-safe
PDF 350,8 kB
Infoblatt DirektRente classic
PDF 348,1 kB
Mustervereinbarung Mischfinanzierung classic
PDF 267,3 kB
Mustervereinbarung Mischfinanzierung index-safe BOLZ
PDF 279,7 kB
Mustervereinbarung Mischfinanzierung index-safe BZML
PDF 283,8 kB
Mustervereinbarung Mischfinanzierung performance-safe BOLZ
PDF 281,7 kB
Mustervereinbarung Mischfinanzierung performance-safe BZML
PDF 274,2 kB
Muster Beratungsprotokoll classic
PDF 108,7 kB
Muster Beratungsprotokoll index-safe BOLZ
PDF 116,0 kB
Muster Beratungsprotokoll index-safe BZML
PDF 116,2 kB
Muster Beratungsprotokoll performance-safe BZML
PDF 117,3 kB
Muster Beratungsprotokoll performance-safe BOLZ
PDF 117,1 kB

Checkliste § 100 EStG – Niedrigverdiener
PDF 96,9 kB
Checkliste § 3 Nr. 63 S. 4 EStG – Nachzahlungsregelung
PDF 75,7 kB
Checkliste § 3 Nr. 63 S. 3 EStG – Vervielfältigungsregelung
PDF 260,8 kB
Nutzung von § 40 EStG a. F. bei Direktversicherungen nach dem BRSG ab 1.1.2018 (Merkblatt, Checkliste, FAQ)
PDF 249,7 kB
Muster Änderungsantrag Direktversicherung
PDF 1,0 MB
Muster Arbeitgeberwechsel – VN-Wechsel
PDF 725,0 kB
Muster Arbeitgeberwechsel – Deckungskapitalübertragung
PDF 719,3 kB
Muster private Fortführung
PDF 692,5 kB
Vorlage Änderungsmitteilung Personalabteilung
PDF 234,5 kBDOC 41,8 kB
Vorlage Zusammenfassung EUW Lohnbuchhaltung
PDF 187,5 kBDOC 84,9 kB

Zielgruppen und Tarifverträge

Gesamtpaket (.zip)

Individualisierbare Vorlagen und Präsentationen

Infoblatt bAV und GrüneRente
PDF 478,0 kB
Dachbroschüre GrüneRente
PDF 574,8 kB
index-safe-Tarife als GrüneRente
PDF 270,0 kB
performance-safe-Tarife als GrüneRente
PDF 226,7 kB
classic-Tarife als GrüneRente
PDF 247,1 kB
invest-Tarife als GrüneRente
PDF 223,0 kB
Anlagebericht
PDF 2,1 MB
Präsentation GP bAV und GrüneRente
PDF 5,3 MBPPT 13,4 MB
Präsentation AG bAV und GrüneRente
PDF 2,6 MBPPT 5,8 MB
Präsentation AN bAV und GrüneRente
PDF 2,8 MBPPT 6,7 MB

Infoblatt Tarifvertrag Arzthelferinnen und MFA
PDF 408,1 kB
Präsentation GP Tarifvertrag Arzthelferinnen und MFA
PDF 1,0 MB
Präsentation AG Tarifvertrag Arzthelferinnen und MFA
PDF 958,9 kBPPT 2,6 MB
Präsentation AN Tarifvertrag Arzthelferinnen und MFA
PDF 2,3 MBPPT 7,1 MB

Infoblatt bAV Tarifvertrag Apotheken
PDF 402,6 kB
Präsentation GP Tarifvertrag Apotheken
PDF 1,2 MB
Präsentation AG Tarifvertrag Apotheken
PDF 1,0 MBPPT 2,5 MB
Präsentation AN Tarifvertrag Apotheken
PDF 2,2 MBPPT 6,7 MB

Infoblatt bAV Minijobber
PDF 160,7 kB
Präsentation GP Minijobber
PDF 1,5 MB
Formular Checkliste Einrichtung bAV Minijobber
PDF 49,7 kB
Mindestlohnrechner bAV Minijobber
EXCEL 26,0 kB
Präsentation AG Minijobber
PDF 1,4 MBPPT 3,9 MB
Präsentation AN Minijobber
PDF 2,3 MBPPT 7,2 MB

Präsentation GP betriebliche Gruppen-Unfallversicherung
PDF 5,5 MB
Präsentation AG betriebliche Gruppen-Unfallversicherung
PDF 3,1 MBPPT 2,6 MB

Wissen und Fakten für Vermittler

Gesamtpaket (.zip)

Märkte und Potentiale, Zielgruppen und Vertriebsansätze

Vermittlerbroschüre zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
PDF 383,6 kB
Infoblatt Förderbetrag § 100
PDF 300,1 kB
Infoblatt Grundsicherung
PDF 145,7 kB
Infoblatt Nachzahlung
PDF 146,4 kB
Infoblatt SV-Ersparnis
PDF 152,7 kB
Infoblatt Riester-Rente AG
PDF 152,4 kB
Infoblatt Tarifgruppenkonzept GP
PDF 400,0 kB
Infoblatt DirektRente im Vergleich aus GP- und AG-Sicht
PDF 120,7 kB

Präsentation GP-Wissen Teil 1: Marktchancen, Vorteile für AG und AN
PDF 1,1 MB
Präsentation GP-Wissen Teil 2: Zielgruppen und die richtige Architektur für die betriebliche Altersversorgung
PDF 1,7 MB
Präsentation GP-Wissen Teil 3: Die Stuttgarter als leistungsstarker Partner
PDF 3,6 MB
Präsentation GP-Wissen Teil 4: Vertriebsansätze für eine erfolgreiche Vermittlung
PDF 1,2 MB

Die Stuttgarter Durchführungswege

Gesamtpaket (.zip)

Vorlagen, Produkt- und Beratungsunterlagen

Produktbroschüre DirektRente AG
PDF 3,2 MB
Produktbroschüre DirektRente AN
PDF 2,7 MB
Broschüre für Gesellschafter-Geschäftsführer
PDF 2,4 MB
Vergleich Anlagekonzepte Geschäftspartner und Arbeitgeber
PDF 120,7 kB
Vergleich Anlagekonzepte für Arbeitnehmer
PDF 117,1 kB
Die 3 Durchführungswege der Stuttgarter im Vergleich
PDF 224,0 kB
Erfassungsbogen zur Ausfertigung eines Kollektivvertrages
PDF 291,9 kB
Vergleich bAV II und bAV I im Überblick
PDF 161,5 kB
Kurzübersicht Unterschiede der Zusagearten
PDF 162,9 kB

Produktbroschüre Unterstützungskasse AG
PDF 1,4 MB
Produktbroschüre Unterstützungskasse AN
PDF 1,4 MB
Broschüre für Gesellschafter-Geschäftsführer
PDF 2,4 MB
Vergleich Direktversicherung und Unterstützungskasse
PDF 164,9 kB
Anlage zum Beratungsprotokoll
PDF 84,6 kB
Die 3 Durchführungswege der Stuttgarter im Vergleich
PDF 224,0 kB
Erfassungsbogen zur Ausfertigung eines Kollektivvertrages
PDF 291,9 kB
Vergleich bAV II und bAV I im Überblick
PDF 161,5 kB

Produktbroschüre Pensionszusage
PDF 1,4 MB
Broschüre für Gesellschafter-Geschäftsführer
PDF 2,4 MB
Erstanforderung Bilanzgutachten
PDF 734,1 kB
Folgeanforderung Bilanzgutachten
PDF 729,9 kB
Merkblatt Pensionsrückstellungen Handelsbilanz
PDF 67,9 kB
Quick-Check Pensionszusage
PDF 84,0 kB
Die 3 Durchführungswege der Stuttgarter im Vergleich
PDF 224,0 kB
Erfassungsbogen zur Ausfertigung eines Kollektivvertrages
PDF 291,9 kB
Vergleich bAV II und bAV I im Überblick
PDF 161,5 kB