Die Stuttgarter bAV-Lösung:
in 4 Schritten zur betrieblichen Altersversorgung

Für eine erfolgreiche bAV-Vermittlung hat Die Stuttgarter für Sie eine umfassende Lösung entwickelt. Individualisierbare Präsentationen, Verkaufshilfen und Vorlagen begleiten Sie vom Erstgespräch mit dem Arbeitgeber über den Abschluss bis zur laufenden Betreuung.

Hier können Sie sich die Stuttgarter bAV-Lösung als Gesamtpaket (.zip) herunterladen.


Ihre Vorteile

  • Kompetent & erfolgreich
    Mit professionell aufbereiteten Unterlagen beweisen Sie beim Kunden Kompetenz und Know-how.
  • Richtig & rechtskonform
    Mit allen nötigen Dokumenten und Präsentationen dokumentieren Sie korrekt.
  • Zielgerichtet & wirkungsvoll
    Mit einem gut strukturierten Beratungsprozess machen viele Arbeitnehmer mit – und die Arbeitgeber sind zufrieden und informiert.
  • Anbieterneutral & individualisierbar
    Sie erhalten die Vorlagen neutral – und können ganz einfach Ihr Logo und Ihren Namen einfügen.
  • Punktgenau & nachhaltig
    Die Stuttgarter bAV-Lösung ist erprobt für spezielle Zielgruppen (Minijobber, Tarifverträge, GrüneRente, Junge Arbeitnehmer)
Vermittlerbroschüre zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
Infoblatt - Förderbetrag § 100
Infoblatt - Grundsicherung
Infoblatt - Nachzahlung
Infoblatt - SV-Ersparnis
Infoblatt - RiesterRente AG
Infoblatt - Tarifgruppenkonzept GP
Infoblatt - DirektRente im Vergleich aus GP- und AG-Sicht
Präsentation GP-Wissen Teil 1
Marktchancen, Vorteile für AG und AN
Präsentation GP-Wissen Teil 2
Zielgruppen und die richtige Architektur für die betriebliche Altersversorgung
Präsentation GP-Wissen Teil 3
Die Stuttgarter als leistungsstarker Partner
Präsentation GP-Wissen Teil 4
Vertriebsansätze für eine erfolgreiche Vermittlung
Präsentation bAV-Erstgespräch AG
Vorlage - Erfassungsbogen - Analyse Arbeitgeber
Checkliste BRSG Erstgespräch AG
Vorlage - Fazit-Anschreiben AG
Vorlage - Terminkarte Zweitgespräch AG
Produktbroschüre DirektRente AG
Präsentation bAV-Versorgungskonzept AG
Vorlage - Vorschlag bAV-Konzept AG
Muster - Letter of Intent Vereinbarung AG
Muster - Auswertung Anbieterauswahl myScore AG
Muster - Versorgungsordnung Mischfin index-safe BOLZ
Muster - Versorgungsordnung Mischfin index-safe BZML
Muster - Versorgungsordnung Mischfin performance-safe BOLZ
Muster - Versorgungsordnung Mischfin performance-safe BZML
Muster - Versorgungsordnung Mischfin classic
Präsentation Information AN
Vorlage DIN A4 - Einladung AN-Infoveranstaltung (Variante 1)
Vorlage DIN A4 - Einladung AN-Infoveranstaltung (Variante 2)
Vorlage DIN lang - Einladung AN-Infoveranstaltung (Variante 1)
Vorlage DIN lang - Einladung AN-Infoveranstaltung (Variante 2)
Vorlage - Gehaltsbeileger DirektRente
Vorlage DIN A4 - AN-Infoveranstaltung Teilnehmerliste (Variante 1)
Vorlage DIN A4 - AN-Infoveranstaltung Teilnehmerliste (Variante 2)
Vorlage - Infogutschein AN-Einzelgespräch
Produktbroschüre DirektRente AN
Infoblatt - DirektRente Vergleich Anlagekonzepte AN
Muster - individuelles bAV-Angebot
Vorlage - Teilnahme-Dokumentation AN
Infoblatt - DirektRente index-safe
Infoblatt - DirektRente performance-safe
Infoblatt - DirektRente classic
Mustervereinbarung - Mischfinanzierung classic
Mustervereinbarung - Mischfinanzierung index-safe BOLZ
Mustervereinbarung - Mischfinanzierung index-safe BZML
Mustervereinbarung - Mischfinanzierung performance-safe BOLZ
Mustervereinbarung - Mischfinanzierung performance-safe BZML
Muster - Beratungsprotokoll classic
Muster - Beratungsprotokoll index-safe BOLZ
Muster - Beratungsprotokoll index-safe BZML
Muster - Beratungsprotokoll performance-safe BOLZ
Muster - Beratungsprotokoll performance-safe BZML
Checkliste § 100 EStG Niedrigverdiener
Checkliste § 3 Nr. 63 S. 4 EStG Nachzahlungsregelung
Checkliste § 3 Nr. 63 S.3 EStG Vervielfältigungsregelung
Checkliste Nutzung von 40b EStG a.F. bei Direktversicherungen nach dem BRSG ab 1.1.2018 (Merkblatt, Checkliste und FAQ)
Muster - Änderungsantrag Direktversicherung
Muster - Arbeitgeberwechsel VN-Wechsel
Muster - Arbeitgeberwechsel Deckungskapitalübertragung
Muster - private Fortführung
Vorlage - Änderungsmitteilung Personalabteilung
Vorlage - Zusammenfassung EUW Lohnbuchhaltung