Ab August 2022 sollen EU-Versicherungs- und -Anlageberater die Nachhaltigkeits-Präferenzen ihrer potenziellen Kunden und Kundinnen im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung explizit abfragen.
Was bedeutet die Abfrage konkret für den Beratungsprozess und welche Herausforderungen gilt es bei der Umsetzung zu beachten?
Erhalten Sie Informationen zu den gesetzlichen Neuerungen und tiefergehende Einblicke in die angepasste Beratungsstrecke der Stuttgarter (IDD-Tool) sowie in die Geeignetheits- und Angemessenheitserklärung.
Ein Handout zum Online-Seminar finden Sie
hier.
Vom 13. Juli 2022
