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Digitale Unterstützung in der bAV: Teil 1 – Analyse

Um Kunden erfolgreich durch die bAV-Beratung zu führen, sind digitale Vertriebsunterstützungen heute unerlässlich. Die „bAV-Lösung“ der Stuttgarter hilft Vermittlern von der Analyse bis zur Verwaltung.

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Kunden werden immer anspruchsvoller. Von Vermittlern wird nicht nur ein kompetenter und professioneller Auftritt erwartet. Zusätzlich verlangt der Gesetzgeber eine lückenlose Dokumentation der Beratung. Die digitalen Möglichkeiten erlauben Vermittlern aber auch, alle Informationen überall und jederzeit verfügbar zu haben.

Die „bAV-Lösung“ der Stuttgarter kommt dieser Erwartungshaltung nach und setzt einen echten Standard in der bAV-Beratung. Schrittweise führt sie Vermittler durch die Beratung beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

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Quelle: bavheute.de: Digitale Unterstützung bAV

Effiziente und haftungssichere Analyse

Am Anfang steht die Analyse beim Arbeitgeber. Dort werden im Erstgespräch seine Chancen, Pflichten und Potenziale im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufgezeigt. Die individualisierbaren Kurzpräsentationen können Vermittler dabei zur überzeugenden Erstinformation von Personalleitung und Geschäftsführung kleiner und mittlerer Unternehmen einsetzen.

Weitere Vorlagen führen den Vermittler durch die nächsten Beratungsschritte. So zum Beispiel der Vordruck zur Erfassung und Dokumentation der unternehmerischen Rahmenbedingungen und Vorlagen für ein individuelles bAV-Konzept. Ebenso das Fazit-Anschreiben, in dem alle relevanten Daten zusammengefasst werden und als schriftliche Terminnachbereitung und -dokumentation dienen. Die Terminkarte für das Zweitgespräch bereitet den nächsten Schritt, die Folgeberatung, professionell vor.

Vermittler, die Unternehmer kompetent informieren, deren bAV-Bedarf erfassen und konsequent dokumentieren wollen, sollten sich die bAV-Lösung der Stuttgarter direkt downloaden.

Fakten-Check zur Stuttgarter bAV-Lösung:

  • Kompetent & erfolgreich
    Mit professionell aufbereiteten Unterlagen beweisen Sie beim Kunden Kompetenz und Know-how.
  • Richtig & rechtskonform
    Mit allen nötigen Dokumenten und Präsentationen dokumentieren Sie korrekt.
  • Zielgerichtet & wirkungsvoll
    Mit einem gut strukturierten Beratungsprozess machen viele Arbeitnehmer mit – und die Arbeitgeber sind zufrieden und informiert.
  • Anbieterneutral & individualisierbar
    Sie erhalten die Vorlagen neutral – und können ganz einfach Ihr Logo und Ihren Namen einfügen.
  • Punktgenau & nachhaltig
    Die Stuttgarter bAV-Lösung ist erprobt für spezielle Zielgruppen (Minijobber, Tarifverträge, GrüneRente, Junge Arbeitnehmer)

bAVheute.de – Newsfilter für bAV-Vermittler

Zusätzlich erhöhen Vermittler ihre Kompetenz, in dem sie sich regelmäßig informieren. Dafür filtert bavheute.de die wichtigsten Nachrichten rund ums Thema der betrieblichen Altersversorgung. Gesetzesänderungen, Rechtsurteile oder Entwicklungen auf Produktebene – relevante Neuigkeiten können direkt in die Analyse-Phase mit einfließen. Daneben runden bAV-Experten das Angebot mit wertvollen Praxistipps ab. Abonnieren Sie gleich den bAVheute-Newsletter und erhalten Sie alles Wichtige rund um die bAV direkt in Ihr Postfach!


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