Ab August müssen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Beratung zu Versicherungsanlage-Produkten abgefragt werden. Zwei Online-Seminare vermitteln Ihnen den letzten Feinschliff für die neue Pflicht.
Ab 2. August müssen Vermittler im Beratungsgespräch explizit die Nachhaltigkeits-Präferenzen potenzieller Kunden im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung abfragen.
Die Stuttgarter zählt zu den nachhaltigsten Versicherern am deutschen Markt. Das ergab eine ServiceValue-Umfrage bereits 2021.
Online-Seminar mit Bildungszeit
Als Pionier in diesem Bereich liefert die Stuttgarter zusätzliche Vertriebsunterstützung. Vermittler können sich kurz vor Start der neuen Abfragepflicht jetzt noch den letzten Feinschliff für ihre Beratung holen. Dafür stehen zwei Online-Seminare zur Verfügung, die am 13. bzw. 27. Juli starten. Darin werden Iris Brehm, Investmentmanagerin und Theresa Durst, Produktmanagerin Regulatorik, bei der Stuttgarter über die neuen Anforderungen in Sachen Nachhaltigkeit aufklären. Interessierte Vermittler sichern sich gleichzeitig 50 Minuten Weiterbildungszeit.
Diese Inhalte erwarten Sie:
- Die gesetzlichen Neuerungen ab 2.8.2022: Abfrage der Nachhaltigkeits-Präferenzen
- Die Stuttgarter Beratungsstrecke (IDD-Tool): Neuerungen und Anwendungsmöglichkeiten
- Die Geeignetheits- und Angemessenheitserklärung: wie die Abfrage der Nachhaltigkeits-Präferenzen in die Geeignetheits- und Angemessenheitserklärung integriert ist
Termine
- 13.7.2022 – 10 Uhr
- 27.7.2022 – 10 Uhr
